طراحی داشبورد مدیریتی

داشبورد مدیریتی یک ابزار قدرتمند برای نمایش و تجزیه و تحلیل اطلاعات مدیریتی است. این داشبوردها به شما امکان می ‌دهند تا اطلاعات مختلف را در یک نگاه مشاهده کنید و به طور سریع به تصمیم‌ گیری ‌های موثرتر و هوشمندانه‌ بپردازید. طراحی داشبورد مدیریتی دارای اصول و قواعدی است که رعایت آن ها الزامی خواهد بود.

طراحی داشبورد مدیریتی می ‌تواند، شامل فراهم کردن نمودارها، جداول، گزارشات و دیگر عناصر بصری باشند که اطلاعات را به شکل گرافیکی و قابل فهم نشان می ‌دهند. با استفاده از فرمول ‌ها، توابع و قابلیت ‌های پیشرفته، می ‌توانید اطلاعات مختلف را از منابع گوناگون جمع ‌آوری کرده و آن ‌ها را در داشبورد خود نمایش دهید.

طراحی داشبورد مدیریتی سریع و کارا

مراحل طراحی یک داشبورد مدیریتی سریع و کارا به شکل است:

• ایجاد بدنه داشبورد

در این مرحله، ابتدا باید بدنه یا فریم ورک اصلی داشبورد را ایجاد کنید. این بدنه شامل نقاط اصلی، طرح کلی و نحوه قرارگیری المان ‌ها در داشبورد است. می ‌توانید از ابزارهای طراحی گرافیکی مانند Adobe XD یا Sketch  استفاده کنید.

• اجرای معیارها در برنامه واسطه

در این مرحله، باید معیارها و شاخص ‌های اصلی کسب‌ و کار را تعیین کنید و آن ‌ها را در یک برنامه واسطه اجرا نمایید. این معیارها می ‌توانند، شامل میزان فروش، درآمد، هزینه ‌ها، بازخورد مشتریان و سایر عوامل مرتبط با کسب ‌و کار شما باشند.

• دمو کردن داشبورد

پس از ایجاد بدنه داشبورد و اجرای معیارها در برنامه واسطه، باید داشبورد را دمو کنید. در این مرحله، می ‌توانید داده‌ های واقعی را به داشبورد وارد کرده و عملکرد آن را بررسی نمایید. برای این کار ممکن است، نیاز باشد که تنظیمات و پیکربندی‌ هایی را در داشبورد انجام دهید تا بهینه شود.

بیشتر بخوانید: داشبورد مدیریتی چیست و چگونه می تواند به بهبود کسب و کار ما کمک کند؟

• برگزاری جلسه مفصل احتیاجات

در این مرحله، باید با تیم کسب‌ و کار و مدیران دیگر، یک جلسه مفصل برگزار کنید تا نیازها و انتظارات آن‌ ها را از داشبورد دریافت نمایید. در این جلسه، می ‌توانید نیازهای اساسی، نحوه نمایش داده ‌ها، امکانات مورد نیاز و سایر جزئیات را مورد بررسی قرار دهید.

• استفاده از رویکرد توسعه تکراری

برای طراحی یک داشبورد موفق، بهتر است از رویکرد توسعه تکراری استفاده کنید. به عبارت دیگر، به جای طراحی داشبورد مدیریتی در یک مرحله، آن را به صورت مراحل کوچکتر و تکراری طراحی کرده و به تدریج آن را بهبود ببخشید.

• اعتباربخشی به داشبورد با تیم مدیریتی

پس از طی کردن مراحل قبل، باید داشبورد را به تیم مدیریتی ارائه دهید و از آن ‌ها نظر و بازخورد دریافت کنید. این بازخورد می ‌تواند به شما کمک کند تا طراحی داشبورد مدیریتی را بهبود دهید و نیازهای تیم مدیریتی را برآورده نمایید. همچنین، می ‌توانید تیم مدیریتی را در استفاده از داشبورد آموزش داده تا بتوانند به طور کامل از قابلیت‌ ها و امکانات آن استفاده کنند.

مراحل طراحی یک داشبورد مدیریتی

طراحی داشبورد مدیریتی نیازمند مراحلی است رعایت آن ها می تواند باعث به دست آمدن نتایج مطلوب شود. اصول طراحی داشبورد مدیریتی شامل مراحل زیر است:

• تعیین هدف برای داشبورد

ابتدا باید هدف اصلی و نیازهای مدیریتی سازمان را مشخص کنید. برای مثال، ممکن است بخواهید عملکرد مالی، عملکرد بازاریابی یا رضایت مشتری را مورد ارزیابی قرار دهید. هدف باید مشخص، قابل اندازه‌ گیری و قابل دستیابی باشد.

بیشتر بخوانید: راهنمای جامع راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی

• شناسایی شاخص‌ های کلیدی عملکرد

پس از تعیین هدف، باید شاخص ‌های کلیدی عملکرد (KPIs) را شناسایی کنید که نشان ‌دهنده پیشرفت به سوی هدف مورد نظر هستند. برای هر هدف مدیریتی، می ‌توانید چندین شاخص مشخص کنید. به عنوان مثال، در هدف مالی، شاخص ‌هایی مانند درآمد، سود خالص و نسبت هزینه به درآمد را در نظر بگیرید.

• جمع ‌آوری داده ‌ها و تجزیه و تحلیل آن ها

در این مرحله، باید داده‌ های مربوط به شاخص ‌های کلیدی عملکرد را جمع ‌آوری و تحلیل کنید. این داده ‌ها ممکن است از سیستم‌ های مختلف سازمان شامل سیستم مالی، CRM، سیستم ثبت سفارشات و غیره استخراج شوند.

• انتخاب نرم ‌افزار مناسب

در این مرحله، باید نرم ‌افزاری را که بتواند داده‌ ها را به صورت گرافیکی و قابل فهم نمایش دهد، انتخاب کنید. نرم ‌افزارهای طراحی داشبورد مدیریتی مختلف در بازار موجود هستند که امکانات و قابلیت ‌های مختلفی را ارائه می ‌دهند. باید نیازها و اولویت‌ های سازمان را در نظر گرفت و نرم ‌افزاری را انتخاب کرد که بیشترین سازگاری با آن ها داشته باشد.

 برای خرید و مشاهده سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کارهای سازمان (BPMS) فروشگاه آنلاین هادی حساب رایان نوین مراجعه کنید:

سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کارهای سازمان (BPMS)

• طراحی و ساخت داشبورد

بر اساس هدف و شاخص ‌های کلیدی عملکرد، داشبورد طراحی و ساخته می ‌شود. باید تصمیم بگیرید که چه نوع نمودارها، جداول و المان ‌های گرافیکی دیگری در داشبورد استفاده شود. همچنین، باید ترتیب و نمایش داده ‌ها را بر اساس اهمیت و اولویت ‌ها تعیین کنید. در این مرحله، طراحی رابط کاربری (UI) و طراحی تجربه کاربری (UX) نیز بسیار مهم هستند تا داشبورد به طور کامل، قابل استفاده و قابل فهم باشد.

بیشتر بخوانید: auditit، راهکاری نوین در حسابرسی مالی شرکت ها

• آزمایش و اصلاح داشبورد

بعد از طراحی و ساخت داشبورد، باید آن را آزمایش کنید و از عملکرد و کارایی آن اطمینان حاصل نمایید. ممکن است نیاز به تنظیمات و اصلاحاتی باشد تا داشبورد به صورت بهینه کار کرده و نیازهای سازمان را برآورده کند.

ابزار های مورد استفاده در طراحی داشبورد مدیریتی

برای طراحی داشبورد مدیریتی، ابزارها و روش های مختلفی وجود دارند. برخی از این ابزارها شامل موارد زیر می شوند:

• SAP
• Microsoft Power BI
• Qlik Sense
• BI Datapine
• MicroStrategy
• هوش تجاری SAS
• Yellowfin BI
• Zoho Analytics
• Tableau
• Domo
• Sisense
• Looker
• Dundas BI
• IBM Cognos Analytics
• Oracle Business Intelligence

این ابزارها به سازمان ‌ها کمک می ‌کنند تا داده ‌های خود را تجزیه و تحلیل کرده و داشبوردهای مدیریتی را برای مانیتورینگ و ارائه اطلاعات بهتر ایجاد کنند. هر یک از این ابزارها ویژگی ‌ها و قابلیت ‌های منحصر به فردی دارند که بسته به نیازهای سازمان و موارد کاربردی مختلف، می ‌توانند مناسب باشند.

به طور کلی، برای طراحی داشبورد مدیریتی نیازمند داشتن تجربه و آگاهی کافی در این زمینه هستید. این طراحی، شامل مراحل و اصول خاصی است که در این مقاله به آن ها اشاره کردیم. شما نیز می توانید برای بهره مندی از این خدمات با شماره های زیر تماس بگیرید و مشاوره های لازم را دریافت نمایید.